ปตท.เสนอขายหุ้นกู้กรีนบอนด์ให้ประชาชนครั้งแรก จ่ายดอกเบี้ย 2.85%

ปตท.เตรียมระดมทุน ออกหุ้นกู้ 2 รุ่น ขายประชาชนทั่วไป อายุ 3-7 ปี ฟิทช์ ฯให้ เรทติ้งส์ AAA(tha) เปิดจอง 21-23 ก.ค.นี้

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า ปตท. ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Programหรือ MTN Program) จำนวน 2 รุ่น ประกอบด้วย หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (กรีนบอนด์) อายุ 3 ปี อัตราผลตอบแทน 2.25% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 7 ปี ผลตอบแทน 2.85% ต่อปี โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการข้อมูลฯ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว

ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าว ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AAA(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยเป็นอันดับเครดิตสูงสุดสำหรับตราสารหนี้ที่ออกในประเทศไทย

ทางปตท.จะให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นกู้เดิมของ ปตท. (8 รุ่น ที่ครบกำหนดไถ่ถอนไปแล้วระหว่างปี 2559 ถึง 2562 ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิผ่านทาง Website: https://pttdebenturegw.pttplc.com/bondrightchecking ได้ระหว่างวันที่ 8 – 20 ก.ค.2563) ในการจองซื้อหุ้นกู้เฉพาะรุ่นอายุ 7 ปี ในวันที่ 20 ก.ค.2563 และจะเปิดจำหน่ายหุ้นกู้กรีนบอนด์ อายุ 3 ปี และหุ้นกู้อายุ 7 ปี ให้กับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ในระหว่างวันที่ 21-23 ก.ค.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.  วันที่ 20  ก.ค.2563 วันเปิดจองซื้อ หุ้นกู้ อายุ 7 ปี สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้เดิม (จองซื้อไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อรายต่อธนาคาร)

  • หุ้นกู้ปตท.เรทติ้งดี ยอดจองพุ่ง 6.5 หมื่นล้าน สูงกว่าเสนอขาย 4.2 เท่า
  • พรุ่งนี้ค่อยเติมเต็มถัง!! ปตท.-บางจากลดราคาน้ำมัน 60 สตางค์

2.  วันที่ 21-23 ก.ค.2563 วันเปิดจองซื้อ กรีนบอนด์ อายุ 3 ปี สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป (จองซื้อไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อรายต่อธนาคาร) และ หุ้นกู้ อายุ 7 ปี สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป

อย่างไรก็ตามได้แต่งตั้งธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

สำหรับวัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการลงทุน เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเพื่อทดแทนเงินกู้ที่ครบกำหนด ส่วนการระดมทุนผ่านหุ้นกู้กรีนบอนด์ อายุ 3 ปีนั้น ปตท. จะนำไปใช้ลงทุนในโครงการเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศ ที่ ปตท. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง อาทิ โครงการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและลดภาวะโลกร้อน เพื่อดูแลป่าในระยะยาว และศูนย์เรียนรู้ของสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท.

นายอรรถพล กล่าวว่า   ปตท. ถือเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ออกและเสนอขายกรีนบอนด์ให้กับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนฯ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ปตท. ยังเป็นบริษัทแรกในโลกที่ได้รับ Certificate ด้านโครงการอนุรักษ์ป่า (Forest Conservation Project) จาก Climate Bonds Initiative (CBI) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นและให้ความสำคัญเรื่องการลงทุนเพื่อสนับสนุนสังคมและเศรษฐกิจแบบคาร์บอนต่ำ (Low Carbon) หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก